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10月4日港股开盘后,药明系股价飙涨。截至中午发稿,药明康德(2359.HK)股价大涨超过13%,药明生物(2269.HK)大涨超过12%。
药明系企业股价大涨与一份券商发布的报告有关。里昂证券发布的一份报告指出,药明可能出售细胞和基因疗法(CGT)业务资产,对基本面构成正面催化因素。
就在前一日,有媒体报道称,药明康德拟将旗下负责CGT生产的CTDMO药明生基(ATU)位于美国费城的四个基地挂牌出售。与此同时,药明生物已聘请顾问帮助评估买家对其欧洲部分生产基地的兴趣。药明生物在欧洲拥有德国和爱尔兰的生产基地。
针对这一消息,药明生物相关人士向第一财经记者回应称:“这是我们的例行评估,目前尚无定论。”该人士还强调,出售资产的考虑与美国的《生物安全法案》没有关系。
在药明康德在一份声明中称:“我们正在评估继续运营ATU业务的选项,以符合我们的优先事项,也就是员工以及患者最主要和最紧迫的治疗需求。”
里昂证券认为,由于CGT业务对美国《生物安全法案》高度敏感,且过去几年的增长速度低于预期,因此出售该业务对药明影响正面。
《生物安全法案》目前正在等待美国参议院的批准。该法案旨在阻止美国生物制药公司与某些中国公司合作,其中就包括药明系公司。如果《生物安全法案》通过成为法律,预计将对生物制药行业产生深远影响,该行业目前严重依赖中国第三方服务制药生产服务提供商。
数据机构Global Data最近的一份报告称,该法案可能会影响120多种美国药物,其中约一半处于临床试验阶段,三分之一处于早期临床前研究和发现阶段。
“药明计划出售海外资产对于生物医药行业将会有广泛的影响,考虑到其在美国的庞大业务体量,这将会是一笔大买卖。”一位美国生物医药行业投资人对第一财经记者表示。
早在2020年,药明生基就完成了美国费城的CGT生产基地扩建,将高端测试服务规模扩大三倍。不过根据药明康德公布的2024年上半年业绩,高端治疗CTDMO业务营收同比下降近20%。对于收入下滑,药明康德表示,商业化项目仍处于放量早期阶段;部分项目延迟或因客户原因取消;以及受美国拟议法案影响,新签订单不足。
药明生物上半年财报也同样堪忧,尤其是毛利率下降引发市场关注。药明生物称,爱尔兰、德国及美国新生产基地产能仍在持续爬坡,是造成毛利率下降的原因之一。
今年早些时候,药明生物暂停了美国马萨诸塞州伍斯特基地的建设,该公司在美国新泽西州克兰伯里基地的生物药临床生产厂已于2022年正式投产,该基地也是药明生物在北美的首个GMP生产厂。
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