突然之间,“一汽系”两家公司A股公司同时宣布出售资产,引发市场猜想。
10月21日晚间,()(000800.SZ)发布公告称,公司拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务”或“标的公司”)21.8393%股权出售给控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“交易对方”或“一汽股份”)。本次交易完成后,上市公司不再持有一汽财务股权。
一汽解放称,本次交易预计将构成重大资产重组。
()同时公告,公司拟向一汽股份协议转让一汽财务6.4421%股权。
根据一汽富维披露的交易报告书,一汽财务100%股权评估值约为225.46亿元。
据此计算,上述两宗交易价款在63.76亿元左右。
一汽财务经营业绩不错。2022年在今年1—5月,其实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)分别为16.40亿元、16.07亿元、5.35亿元。
“一汽系”两家公司为何要同时清仓一汽财务股权?两家公司均称,聚焦主业。但有分析人士称,可能是中国一汽在整合内部资产,谋求整体上市。
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两公司同时清仓一汽财务股份
“一汽系”两家公司同时清仓所持一汽财务股权。
一汽解放公告称,正在筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务21.8393%股权出售给一汽股份。本次交易完成后,公司将不再持有一汽财务的股权。
本次交易构成关联交易,交易对方一汽股份系一汽解放的控股股东,目前持有一汽解放62.18%的股份。
公告称,本次交易不涉及发行股份,不涉及上市公司股权变动,不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。不过,本次交易预计构成重大资产重组。
一汽财务的前身为中国第一汽车集团财务公司,设立于1988年3月2日,并于1996年变更为有限责任公司,目前,其注册资本100亿元。
目前,一汽财务的股权结构为,一汽股份持股51.5683%,一汽解放、一汽资本、一汽富维、一汽富晟分别持股21.8393%、19.5918%、6.4421%、0.5585%。
公告称,公司主营商用车的研发、生产、销售和服务,本次交易完成后,公司主营业务未发生变化,将继续大力发展主线产品,致力成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者。
一汽富维也同步公告,已与一汽股份签订附条件生效的《股权转让协议》,拟以现金交易方式向一汽股份出售一汽财务6.4421%股权。
本次交易完成后,一汽富维不再持有一汽财务股权。
综上,一汽解放、一汽富维同时清仓一汽财务股份。
根据一汽富维披露的交易报告书,截至评估基准日2024年5月31日,一汽财务100%股权的评估值约为225.46亿元,增值率27.07%。
本次交易,一汽富维将变现14.52亿元,一汽解放将回血约49.24亿元,合计为63.76亿元。
一汽财务有着不错的经营业绩。2022年至今年1-5月,其实现的净利润分别为16.40亿元、16.07亿元、5.35亿元。
以2023年为例,一汽解放参股一汽财务,获得投资收益为3.48亿元。
投资一汽财务,投资收益可观,“一汽系”两家公司为何要同时清仓?
整体上市还有多远
“一汽系”两家公司同时清仓一汽财务股权,背后是否有资本运作的安排?
一汽解放、一汽富维均公告称,聚焦主业。
一汽解放在公告中称,将继续大力发展主线产品。
一汽富维表示,本次交易完成后,公司将实现盘活存量资产、优化资本结构、获取一定的流动资金,可以进一步推进和聚焦在主营业务相关领域的发展,有利于增强持续经营能力。
清仓所持一汽财务股权,市场人士认为,一汽富维在与一汽股份渐行渐远。
此前的2018年8月,一汽富维突然对外声称,公司被纳入“双百”改革,计划同年12月之前完成引入战略投资者进行股权多元化和混合所有制改革。随后,中国一汽主动放弃一汽富维的控制权,一汽富维变更为一家非国有控股性质的企业,且无控股股东及实际控制人。
2019年11月,吉林省亚东国有资本投资有限公司(简称“亚东投资”)通过协议受让一汽富维5%股份后,以16.55%的持股比成为其第一大股东。
此前,一汽富维还以5047万元向中国一汽集团购买三宗土地使用权。公司称,此举是为了有效推进国企改革的全面落地,理顺公司内土地与建筑物权属不一致的历史问题,保证公司后续改、扩建等业务依法合规的开展。
除了一汽解放、一汽富维外,一汽资本、一汽富晟还持有一汽财务股权。
一汽富晟主营业务为汽车零部件,如果参照一汽解放、一汽股份此次出售一汽财务股权的原因为“聚焦主业”来看,未来,一汽富晟预计也会出售所持一汽财务股权。届时,一汽股份对一汽财务的持股比将超过80%。
一汽股份被称为中国一汽集团资产整合平台。中国一汽集团官网显示,经过七十年的发展,集团建立了东北、华北、华东、华南、西南等五大生产基地,构建了全球化研发布局,拥有红旗、解放、奔腾等自主品牌和大众(奥迪)、丰田等合资品牌,累计产销汽车超过6000万辆,销量规模位列中国汽车行业第一阵营。集团控参股包括奥迪一汽新能源、一汽奔腾、一汽红旗、一汽丰田销售公司、一汽解放、一汽大众等重要公司。
截至2023年底,中国一汽集团总资产6707.4亿元,当年营业收入6334.9亿元。
一直以来,一汽股份的上市备受市场关注。此番将一汽财务装入一汽股份,是否意味着中国一汽整体上市更进了一步?